A TKO Group, controlada pelo Endeavor Group, revelou uma movimentação significativa ao anunciar a aquisição de três grandes ativos: a Professional Bull Riders (PBR), a empresa de hospitalidade On Location e a IMG, em um acordo avaliado em impressionantes 3,25 bilhões de dólares. Esta transação foi aprovada pelo conselho de diretores da TKO e envolve um pagamento totalmente em ações, refletem uma estratégia robusta da companhia de diversificar e ampliar sua presença no crescente mercado de esportes premium. O anúncio foi feito nesta quinta-feira e inclui um programa de recompra de ações de até 2 bilhões de dólares, além da criação de um programa de dividendos em dinheiro trimestrais que totaliza 75 milhões de dólares em distribuições trimestrais.
A TKO sublinhou a importância dessa aquisição em suas operações, afirmando que a incorporação desses ativos esportivos e de hospitalidade ampliará significativamente seu alcance em um setor que está em rápida expansão. “Além de complementar os negócios centrais da UFC e da WWE, a aquisição estratégica desses ativos permitirá que a TKO participe diretamente do crescimento das ligas e eventos parceiros”, afirmou a empresa em comunicado. Este movimento sinaliza a intenção da TKO de capitalizar em cima das oportunidades emergentes na interseção entre esportes e entretenimento, um setor que, conforme relatórios recentes, deve crescer exponencialmente nos próximos anos.
Após a finalização do acordo, que está prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2025, o Endeavor deverá deter cerca de 59% da TKO, enquanto os demais acionistas existentes da TKO possuirão os 41% restantes. É importante notar que o fechamento da transação está sujeito a ajustes de preço de compra que serão quitados em dinheiro e ações. Ari Emanuel, presidente executivo e CEO da TKO, enfatizou que os anúncios realizados refletem a força contínua dos negócios subjacentes e demonstram o compromisso da empresa em alocar capital de forma equilibrada. Ele também mencionou que isso reforça o objetivo de entregar valor sustentável a longo prazo aos acionistas.
Mark Shapiro, presidente e COO da TKO, também se pronunciou sobre a aquisição, observando que as empresas PBR, On Location e IMG são ativos de liderança na indústria que vão enriquecer a carteira da TKO e fortalecer sua posição no mercado esportivo premium globalmente. “Dentro da TKO, esses novos ativos ajudarão a impulsionar o crescimento das receitas, permitindo-nos capturar ainda mais valor a partir de partes atraentes do nosso ecossistema esportivo, como direitos de mídia, eventos ao vivo, vendas de ingressos e parcerias de marca”, destacou Shapiro. Essa expansão na carteira é vista como um passo crucial para assegurar a competitividade da TKO no cenário esportivo global.
A IMG, reconhecida como uma das maiores distribuidoras e produtoras de conteúdo esportivo do mundo, desempenhará um papel importante na estratégia da TKO. Este gigante da indústria se encarrega de embalar e vender direitos de mídia e parcerias de marca, além de prestar serviços de consultoria estratégica, serviços digitais e gerenciamento de eventos para mais de 200 detentores de direitos, incluindo grandes organizações como a NFL, NHL, a Premier League inglesa e o Comitê Olímpico Internacional. Contudo, vale ressaltar que a aquisição da IMG não inclui os negócios relacionados à marca IMG em licenciamento, modelos e representação de tênis, nem todo o portfólio de eventos da IMG.
A aquisição da PBR, que é descrita como a “principal liga de montaria de touros do mundo”, também marca um ponto significativo na estratégia da TKO. PBR organiza mais de 200 eventos ao vivo anualmente e atrai aproximadamente 1,25 milhão de fãs, alcançando mais de 285 milhões de lares em mais de 65 territórios. o CEO da PBR, Sean Gleason, seguirá liderando a liga após a aquisição. Por fim, On Location também continuará a ser gerida por seu presidente, Paul Caine, o que sugere uma continuidade nas operações e um aprofundamento nas estratégias de marketing e hospitalidade da marca.
Como parte do acordo de compra de ativos, tanto Emanuel quanto Shapiro abrirão mão de bônus significativos valendo 25 milhões e 100 milhões de dólares, respectivamente, que estavam previstos no acordo com a Silver Lake, a empresa que possui participação majoritária na Endeavor. As recentes emendas ao contrato de trabalho de Shapiro também visam retirar sua elegibilidade para receber bônus relacionados à venda de ativos. Enquanto isso, Emanuel renunciou ao direito de receber o bônus de 25 milhões de dólares.
Essa movimentação estratégica da TKO Group não apenas evidência uma trajetória ambiciosa para a empresa, mas também destaca as alianças estratégicas que estão moldando o futuro do setor esportivo. Com previsões indicando um crescimento contínuo na demanda por conteúdos esportivos e experiências exclusivas, a TKO está bem posicionada para se beneficiar e emergir como um dos líderes nesta indústria dinâmica.
O desenrolar dos eventos mostra que o mercado de esportes e entretenimento continua a atrair investimentos significativos, reforçando a ideia de que, neste cenário em constante evolução, alianças e aquisições podem ser as chaves para garantir uma posição de destaque e um futuro próspero.
