Em um final de ano marcado por movimentações significativas no mercado de tecnologia, um grande acordo foi anunciado nessa terça-feira. A World Wide Technology (WWT), uma renomada empresa de serviços tecnológicos com sede em St. Louis, comunicou que fechou um acordo para adquirir o provedor canadense de serviços de TI Softchoice por um valor estimado em C$1,8 bilhão (cerca de US$1,25 bilhão). Este acordo é inteiramente em dinheiro e já recebeu a aprovação unânime do conselho de Softchoice, embora ainda dependa da votação dos acionistas da empresa e da aprovação judicial, além das condições habituais para o fechamento do negócio.
Com a expectativa de que a transação se finalize no final do primeiro trimestre ou no início do segundo trimestre de 2025, o negócio traz consigo algumas condicionantes importantes. Caso a negociação não seja concluída conforme o planejado, Softchoice poderá ser responsabilizada por uma taxa de rescisão de C$49 milhões (aproximadamente US$34 milhões). Contudo, o conselho da Softchoice não descartou a possibilidade de analisar outras propostas que possam surgir durante esse período.
A importância estratégica da aquisição para a WWT
Jim Kavanaugh, co-fundador e CEO da WWT, destacou a relevância desta aquisição afirmando que as capacidades de software, computação em nuvem, cibersegurança e inteligência artificial da Softchoice irão complementar o portfólio de produtos já existente na WWT. Segundo ele, “Softchoice tem sido um ator transformador na indústria de TI por mais de 35 anos, e esta aquisição nos permitirá criar um valor ainda maior para nossos clientes que buscam atingir suas metas de transformação digital.”
Fundada em 1989 por David Holgate e Jone Panavas, a Softchoice surgiu com o intuito de suprir a demanda por produtos de software difíceis de encontrar para clientes corporativos. Desde então, a empresa se expandiu e se tornou uma das maiores fornecedoras de soluções e serviços tecnológicos na América do Norte, conforme informa seu site oficial. Em 2013, a Softchoice foi adquirida pela empresa de capital privado Birch Hill por C$412 milhões (aproximadamente US$286 milhões). Oito anos depois, em 2021, a companhia entrou com um pedido para uma oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Toronto (TSX), que a avaliou em cerca de C$1,15 bilhão (cerca de US$800 milhões).
Desempenho financeiro e perspectivas futuras
Recentemente, a Softchoice apresentou números financeiros bastante positivos. No terceiro trimestre de 2024, a empresa reportou um aumento de 10% na receita bruta em comparação ao ano anterior, além de um crescimento de 8% na receita líquida, impulsionado por uma base de clientes em expansão. O EBITDA ajustado (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) alcançou US$23,2 milhões no trimestre, um crescimento de 2,2% em relação ao terceiro trimestre de 2023.
A oferta da WWT representa um retorno total para os acionistas de aproximadamente 62% em relação ao preço da oferta pública inicial da Softchoice. Se o acordo for completado, a Softchoice será retirada da listagem da TSX, marcando uma nova fase em sua trajetória.
Visão sobre o futuro da Softchoice sob a WWT
Andrew Caprara, presidente e CEO da Softchoice, expressou entusiasmo em relação à fusão, afirmando que a escala e o alcance global da WWT, sua base de clientes composta por grandes organizações, e suas soluções de infraestrutura líderes da indústria são complementares às soluções de software e nuvem da Softchoice, além de sua forte presença canadense e atuação no mercado intermediário norte-americano. Essa sinergia entre as duas empresas promete fortalecer ainda mais sua posição no competitivo setor de tecnologia.
Desde sua fundação em 1990 por Kavanaugh e David Stewart, a WWT tem se dedicado a ajudar seus clientes e parceiros a conceptualizar, testar e implementar soluções tecnológicas, abrangendo projetos que vão desde computação em nuvem até infraestrutura de data centers e desenvolvimento de aplicativos. Com uma receita anual em torno de US$20 bilhões e mais de 10.000 funcionários em sua equipe, a WWT se posiciona como um player relevante no cenário tecnológico atual.
Esta aquisição não é a primeira da história da WWT, que já havia adquirido anteriormente a Performance Technology Group em 2010 e a empresa de software Asynchrony em 2015. À medida que o mercado de tecnologia continua a evoluir de forma rápida e dinâmica, movimentos como esse são vitais para a consolidação e a expansão das capacidades operacionais das empresas envolvidas.
Os próximos meses serão cruciais tanto para a WWT quanto para a Softchoice, pois a integração de operações e a sinergia entre suas ofertas de serviços se tornarão desafios determinantes para o sucesso conjunto das duas organizações. Fique atento às atualizações sobre esse importante desenvolvimento no cenário tecnológico!
